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2026年9月14日，江海证券发布了一篇农林牧渔行业的研究报告，报告指出，厄尔尼诺天气催化种植和种业板块主题性投资机会。
报告具体内容如下：
事件： 国家气候中心最新监测显示，本次厄尔尼诺现象因海温偏暖幅度大，即将达“超强”级别。本次超强厄尔尼诺事件的影响预计持续至2027年夏季。 世界气象组织（WMO）最新公报显示，受热带太平洋异常温暖海洋条件推动，厄尔尼诺预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件，强度可能在今年年底达到顶峰，且该事件持续至2027年2月的可能性极高，接近100%。超强厄尔尼诺事件会提高全球多地降雨、气温和大气环流发生重大变化的可能性。
根据iFind数据，截至到9月10日，我国玉米现货价为2232.86元/吨，环比上周（9月3日）下降0.32%；豆粕现货价为3344元/吨，环比上周上涨1.09%；小麦现货价为2414.11元/吨，环比上周下降0.09%；白糖现货价为5230元/吨，环比上周上涨0.51%；天然橡胶现货价为18791.67元/吨，环比上周上涨4.59%。
投资要点：
厄尔尼诺对全球气候的影响显著，会加大部分地区发生极端天气气候事件的概率。在厄尔尼诺年，秘鲁北部和厄瓜多尔等地多暴雨洪涝灾害，而印度尼西亚、澳大利亚东部、非洲东南部等地容易出现干旱；厄尔尼诺成熟期的冬季，加拿大和美国北部通常较常年偏暖，美国南部则往往降水偏多。
厄尔尼诺对我国气候影响同样显著。在厄尔尼诺成熟期冬季，我国大部分地区总体偏暖、但季节内冷暖起伏可能比较明显；厄尔尼诺次年夏季，长江流域和江南地区容易出现洪涝；厄尔尼诺次年春夏季，西北太平洋生成台风个数较常年偏少。1998年、2016年、2024年，均为厄尔尼诺次年，其对我国夏季气候特别是长江流域附近的降水影响显著。
国内农业生产进入成熟和收获期，极端天气或对部分农产品产量和品质有所影响。国家气候中心预计，受厄尔尼诺影响，秋季我国长江流域及以南大部分地区降水以偏多为主，其中江南和西南地区东部降水明显偏多，发生极端降水事件的概率大；西南地区东部和华南等地气温明显偏高，9月还将有阶段性高温天气过程。当前9月正值秋粮成熟和收获期，连续阴雨、洪涝等风险或将影响农产品产量、品质和收获的节奏。极端天气将强化市场对粮食安全和农产品价格的关注，催化种植板块行情。
优质种质价值逐步凸显，种子板块主题逻辑强化。在极端天气的背景下，优质的种质资源有较好的抗倒伏、抗病害等优势，需求有望提升。同时，随着农产品价格的回升，优质的种子公司将显著受益。
主要农产品影响：
1）棕榈油。在东南亚与南亚，厄尔尼诺导致该区域降水显著减少，高温干旱对农业冲击最为直接。印尼和马来西亚作为全球主产区，面临干旱导致油棕榈果串单产下降的风险。
2）白糖。印度和泰国主产区因降雨不足，甘蔗减产确定性高，印度已宣布食糖出口禁令以保障国内供应。
投资建议：建议关注种植板块的主题性投资机会，关注中粮糖业（600737）、海南橡胶（601118）、隆平高科（000998）、登海种业（002041）、康农种业、中粮科技（000930）、北大荒（600598）、苏垦农发（601952）等。
风险提示：农产品价格波动风险、疫病风险、政策风险等。
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